Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank’ta sahip olduğu hisselerin küçük bir kısmını yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara satma kararı aldı. Satış sürecinin hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.
TVF’den kritik satış hamlesi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank sermayesinin yüzde 74,79’una denk gelen ve TVF’nin mülkiyetinde bulunan 7,4 milyar TL nominal değerli paydan 152 milyon TL’lik bölüm satışa çıkarıldı. Bu miktar, bankanın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,53’ünü oluşturuyor.
Merrill Lynch süreci yönetecek
Satış işlemleri uluslararası piyasalarda deneyimli bir finans kuruluşu aracılığıyla yürütülecek. Merrill Lynch International, sürecin tek küresel koordinatörü ve talep toplayıcısı olarak yetkilendirildi. Satılacak pay adedi ve fiyatı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek. İşlemin takasının borsa dışında yapılacağı belirtildi.
TVF’nin payı azalacak
Satışın tamamlanması halinde TVF’nin Vakıfbank’taki doğrudan payı yüzde 74,79’dan yüzde 73,26’ya düşecek. Böylece Vakıfbank’ın serbest dolaşım oranı da yüzde 7,51’e yükselecek. Ayrıca, TVF’nin elinde kalacak hisseler için 90 günlük satmama taahhüdü (lock-up) verildi.
Piyasalar süreci yakından izleyecek
Bu satışın ardından Vakıfbank hisselerinin yabancı yatırımcı ilgisiyle nasıl bir fiyatlama göreceği piyasalarda merakla takip edilecek. Sonuçların ise talep toplama sürecinin bitiminde kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.